Инструкции

Как настроить смену ответственного в воронке amoCRM и для чего это необходимо. Автоматическая смена ответственного при использовании триггеров на любом из этапов. Мы подготовили небольшую видеинструкцию и небольшие сценарии использования этого функционала.

Как работать с разделом «задачи» в amoCRM. Мы подготовили инструкцию, которая покажет как работать с задачами. Покажем как отфильтровать задачи по этапам воронок или по человеку. Разберем управление типами задач. Расскажем как привязать задачу к контакту, сделке или компании, как поставить задачу напрямую менеджеру без привязок к сущностям, как работать с карточкой задачи.

Мы подготовили короткую инструкцию, которая покажет как в карточке сделки изменить и создать поля.Покажем как настроить обязательность полей на определенном этапе.Все типы полей в amoCRM: Текст Текстовая область Число Флаг Список Мультисписок Дата Ссылка Переключатель Короткий адрес Адрес День рождения

Уведомления можно получать в момент события, либо раз в день в определенное время любым способом: e-mail, мобильный, браузер.Рассказываем где и как настроить уведомления и отчеты в amoCRM в короткой видео-инструкции.Уведомления: Входящая почта Задачи Звонки Мониторинг активности Неразобранное Ошибки и информация Счёт и оплата Сообщения чата Регулярные отчет и т.д.

Настройка внешнего вида карточки сделки для конкретной воронки (или всех воронок) продаж в amoCRM. Это поможет быстрее ориентироваться в сделках, видеть всю ключевую информацию, важную для вашего бизнеса на главном экране воронки. В карточку можно вывести: дату создания имя пользователя бюджет ответственного источник и любые другие поля Мы подготовили короткую видеоинструкцию:

Инструкция по настройке сотрудников при интеграции телефонии от Sipuni и amoCRM. Устраняем проблему, при которой не видно кто из менеджеров общался с клиентом в интерфейсе amoCRM. Мы подготовили короткую видео-инструкцию по настройке интеграции amoCRM и телефонии от Sipuni

В amoCRM можно сделать выгрузку по любым полям: по менеджерам периоду сделки этапу создателю типу задач бюджету и т.д. Мы подготовили видео-инструкцию по экспорту сделок с применением фильтрации. Экспорт можно сделать в формате Excel (.xls), CSV и Google Таблицы (Google Sheets)